＜調査結果の要約＞
１）計10本が設定（毎月分配5本、年4回5本）
毎月分配：国際債券型3本、国内REIT型1本、バランス型1本
年4回：国際株式型3本、国内株式型1本、国際債券型1本
２）ファンドとしての特徴
・国際債券型
新興国（通貨の複数国分散、単独国：ブラジル）
先進国（国際機関発行の高格付け債。オセアニア2カ国対象）
・国際株式型
新興国（ブラジル）
資源株（鉱山、エネルギー）
環境株（日本を含む世界各国の企業）
・国内株式型
東証株価指数をベンチマークする積極投資タイプと、株式相場の変動のヘッジを行うタイプ
・バランス型
国際債券（高金利）、国際株式（インフラ関連）
※販売手数料、信託報酬、信託留保額の単位は％
※販売手数料、信託報酬は上限値
※販売手数料は税込み
| 投信名 | 日本株式ツインフォーカスファンド＜積極成長型＞＜安定成長型＞ | UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型) | 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算･ニュージーランドドル型) | 三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算･豪ドル型) | UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型) |
| 運用会社 | AIGインベストメンツ | UBSグローバルアセット | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ投信 | UBSグローバルアセット |
| 投信分類 | 国内株式 | 国際債券 | 国際債券 | 国際債券 | 国際債券 |
| 商品特徴 | 東証株価指数をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指す「積極成長型」と、株式相場の変動のヘッジを行い、安定的な成長を目指す「安定成長型」の2タイプがある | 主にブラジルの政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券に投資 | 国際機関等が発行するニュージーランドドル建ての公社債（AAA格相当）が主な投資対象 | 国際機関等が発行する豪ドル建ての公社債（AAA格相当）が主な投資対象 | 世界の代表的なエマージング通貨市況を表すGEMS豪ドル・アルファ指数（円換算）の騰落率に価格が概ね連動するユーロ円債を中心に投資 |
| 設定日 | 7/3 | 7/17 | 7/23 | 7/23 | 7/25 |
| 決算日 | 年4回（3、6、9、12月の10日） | 毎月20日 | 毎月9日 | 毎月9日 | 年4回（1、4、7、10月の10日） |
| 信託期限 | 2018/9/10 | 2018/11/20 | 無期限 | 無期限 | 2013/7/10 |
| 販売手数料 | 2.31 | 3.675 | 2.1 | 2.1 | 3.15 |
| 信託報酬 | 1.218 | 1.6275 | 0.9975 | 0.9975 | 1.302 |
| 信託留保額 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 販売先 | 三菱東京UFJ銀行 | 野村証券 | 三菱UFJ信託銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | 大和証券 |
| 投信名 | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) | HSBCブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | グローバル資源株ファンド | 三菱UFJ 地球環境ビジネス株ファンドﾞ(フューチャー・ビジョン) | 世界インフラ株式･債券分散ファンド(虹のアトリエ) |
| 運用会社 | ファンドクリエーション | HSBC投信 | みずほ投信 | 三菱UFJ 投信 | 中央三井アセット |
| 投信分類 | 国内REIT | 国際株式 | 国際株式 | 国際株式 | バランス |
| 商品特徴 | FCファンド-レジット不動産証券投資信託などを通じ、日本の不動産等に投資 | ブラジルの証券取引所に上場している株式、また投資対象企業のADR(米国預託証書)やGDR(グローバル預託証書)等に投資 | 世界の鉱山株（全体の3分の2）、エネルギー関連株（同3分の1）に投資 | 主に環境問題の改善･解決をビジネス機会として捉え、収益拡大及び競争力向上に努める「日本を含む世界各国の企業の株式」等に投資 | 高金利外債70％、世界インフラ株式(日本を含む)30％に投資 |
| 設定日 | 7/29 | 7/31 | 7/31 | 7/31 | 7/31 |
| 決算日 | 毎月22日 | 年4回（2、5、8、11月の15日） | 年4回（2、5、8、11月の20日） | 年4回（3、6、9、12月の10日） | 毎月15日 |
| 信託期限 | 無期限 | 無期限 | 2018/5/20 | 2018/7/10 | 無期限 |
| 販売手数料 | 3.15 | 3.675 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| 信託報酬 | 0.987 | 1.995 | 1.8165 | 1.785 | 1.2075 |
| 信託留保額 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |
| 販売先 | SBIイートレード証券、他4社 | 楽天証券、イーバンク銀行、他12社 | みずほ銀行 | 三菱UFJ証券、三菱UFJ信託銀行 | 中央三井信託銀行 |
１．ファンドの特徴
１）投資地域
投資地域は、地域を分散するタイプが4本です。
単独の国の株式や債券、REITに投資するタイプが6本です（先進国4本：日本、オーストラリア、ニュージランド、新興国2本：ブラジル）。
２）投資対象
国際債券型では、地域では、先進国（オーストラリア、ニュージランド）と新興国に投資するタイプがあります。
新興国では、ブラジルのみのタイプと、複数の新興国の通貨に加え、豪ドルを加えたタイプになります。
国際株式型では、今後の収益性が期待される分野（テーマ）を対象にしており、新興国（ブラジル）、資源（鉱山、エネルギー）、環境（環境問題への企業の対応）をテーマにしたファンドです。
国内株式型では、投資対象によって２タイプを設けた仕様になっており、東証株価指数をベンチマークするタイプと、先物を活用した株式相場の変動のヘッジを行うタイプになります。
バランス型では、国際債券型ファンドで最近設定が多い「高金利が期待できる国の債券」を投資対象に含めた仕様で、債券の投資比率を高め、手堅い投資を行う仕様になっています。
３）販売先
10本中8本のファンドで、販売先は2社以下になっており、販売先が比較的限られるファンドになっています。
対象ファンドの中には、最寄りに店舗がなくとも、インターネット（楽天証券等）で購入できるファンドも含まれています。
■今回対象としたファンドの各運用会社（販売会社含む）からの情報（一部のみ）
１）日本株式ツインフォーカスファンド＜積極成長型＞＜安定成長型＞
２）三菱UFJ 国際機関債券ファンド(毎月決算･豪ドル型)、(毎月決算･ニュージーランドドル型)
３）UBSエマージング通貨ファンド(豪ドル指数連動)3ヵ月決算型(分配重視型)
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