<調査結果の要約>
1)年間リターンが最も高いファンドは、大和住銀投信「短期豪ドル債オープン」
ファンドの特徴では、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが上位に多い
2)6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」
ファンドの特徴では、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが上位に多い(年間リターンよりも多い)
3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース」
ファンドの特徴では、高利回り債(ハイイールド。社債等)を投資対象にしたタイプが上位に多い
4)過去1年以内に設定されたファンドで、6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」
新興国を投資対象にしたタイプの方が上位に多い
5)過去1年以内に設定されたファンドで、3ヶ月リターンが最も高いファンドは、ニッセイアセット「ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド」
複数の先進国の高金利通貨の債券を投資対象にしたタイプが上位に多い
1.年間リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | リターン:年間 | 年間分配金 | 5月分配金 | ボーナス分配等 |
| 1 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン | 5.5 | 1080 | 100 | なし |
| 2 | 三菱UFJ投信 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 5.1 | 643 | 60 | 毎期変動 |
| 3 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月) | 4.0 | 740 | 62 | 毎期変動 |
| 4 | UBS | オーストラリア債券オープン | 3.7 | 600 | 50 | なし |
| 5 | 大和投資信託 | ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド | 3.6 | 420 | 35 | なし |
| 5 | 大和住銀投信 | ユーロ短期債ファンド | 3.6 | 360 | 30 | なし |
| 6 | 住信アセット | 住信 ヨーロッパ国債ファンド(ユーロ十二星) | 2.8 | 506 | 38 | 3月、9月 |
| 7 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース | 2.7 | 767 | 64 | 毎期変動 |
| 7 | 大和投資信託 | ダイワ高格付ユーロ債オープン | 2.7 | 600 | 50 | なし |
| 8 | 大和投資信託 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) | 2.6 | 895 | 75 | なし |
| 8 | 野村アセット | 野村豪州債券ファンドDコース | 2.6 | 669 | 55 | 毎期変動 |
| 8 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ユーロ国債インカム オープン(ユーロ物語) | 2.6 | 610 | 50 | 毎期変動 |
| 8 | インベスコ | インベスコ オーストラリア債券ファンド | 2.6 | 600 | 50 | なし |
| 8 | シュローダー投信 | シュローダー月果美人 | 2.6 | 300 | 25 | なし |
| 9 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ユーロボンドファンド(夢満債 ユーロコース) | 2.5 | 557 | 45 | 毎期変動 |
| 10 | 野村アセット | オーストラリア債券ファンド(毎コアラ) | 2.4 | 616 | 51 | 毎期変動 |
| 10 | 大和投資信託 | ダイワ高格付豪ドル債オープン | 2.4 | 600 | 50 | なし |
| 10 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ ユーロ債券オープン | 2.4 | 564 | 47 | なし |
| 11 | みずほ投信 | MHAM豪ドル債券ファンド | 2.3 | 600 | 50 | 5月、11月 |
| 11 | みずほ投信 | みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) | 2.3 | 600 | 50 | 5月、11月 |
| 11 | インベスコ | インベスコ ユーロ債券ファンド | 2.3 | 600 | 50 | なし |
年間リターンが最も高いファンドは、大和住銀投信「短期豪ドル債オープン」です。
ファンドの特徴をみると、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが最も多いです。上位(ベスト4)は、全てオーストラリアの債券を投資対象にしたファンドです。
<タイプ別の内訳>
・オーストラリア 12本
・ヨーロッパ 8本
・地域分散 1本
なお、毎月分配型で国際債券型の年間分配金ベスト20に含まれているファンドは、以下の2本だけです。分配金が多くないファンドの方が、リターンは高くなっているようです。
・短期豪ドル債オープン(年間分配金6位)
・ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) (年間分配金14位)
表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、野村アセット「野村米国好利回り社債投信Dコース」、AIGインベストメンツ「AIG米国優先証券ファンド(ピュアリゾート) 為替ヘッジなし」であり、年間リターンは-18.0です。
年間リターンが低いファンドの特徴をみると、高利回り債(ハイイールド。社債等)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下位の10本中8本が該当)。
2.6ヶ月リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | リターン:6ヶ月 | 年間分配金 | 5月分配金 | ボーナス分配等 |
| 1 | 野村アセット | 野村新世界高金利通貨投信 | 6.3 | 275 | 55 | 3月、9月 |
| 2 | 大和住銀投信 | 短期豪ドル債オープン | 6.0 | 1080 | 100 | なし |
| 3 | 三菱UFJ投信 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 5.9 | 643 | 60 | 毎期変動 |
| 4 | 三井住友アセット | 三井住友・豪ドル債ファンド | 5.7 | 620 | 60 | なし |
| 5 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン(夢実月) | 5.4 | 740 | 62 | 毎期変動 |
| 6 | UBS | オーストラリア債券オープン | 5.0 | 600 | 50 | なし |
| 7 | みずほ投信 | MHAM豪ドル債券ファンド | 4.7 | 600 | 50 | 5月、11月 |
| 7 | みずほ投信 | みずほ豪ドル債券ファンド (コアラの森) | 4.7 | 600 | 50 | 5月、11月 |
| 8 | 野村アセット | 野村豪州債券ファンドDコース | 4.6 | 669 | 55 | 毎期変動 |
| 9 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(夢満債)豪ドルコース | 4.4 | 767 | 64 | 毎期変動 |
| 9 | 野村アセット | オーストラリア債券ファンド(毎コアラ) | 4.4 | 616 | 51 | 毎期変動 |
| 9 | 大和投資信託 | ダイワ高格付豪ドル債オープン | 4.4 | 600 | 50 | なし |
6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」です。
ファンドの特徴をみると、オーストラリアの債券を投資対象にしたタイプが最も多いです。1位を除き、全てオーストラリアの債券を投資対象にしたファンドです。
国際債券型の場合、為替要因の影響が大きいので、恐らく豪ドルに対し円安にあることが影響してものと思います。
参考:円・オーストラリアドルの相場(チャート):Yahooファイナンス
表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、みずほ投信「みずほワコビア米国投資適格社債ファンド」であり、6ヶ月リターンは-6.4です。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、米国の債券(適格債)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下位5本中4本が該当)。
3.3ヶ月リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | リターン:年間 | 年間分配金 | 5月分配金 | ボーナス分配等 |
| 1 | 野村アセット | 野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース | 10.2 | 630 | 52 | 毎期変動 |
| 2 | 野村アセット | 米欧 ハイ・インカムオープン | 7.6 | 785 | 60 | 毎期変動 |
| 3 | BNPパリバ | 欧州債券・通貨分散型ファンド (横綱) | 7.3 | 660 | 55 | なし |
| 4 | 野村アセット | 野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Aコース (為替ヘッジあり) | 6.2 | 215 | 18 | 毎期変動 |
| 5 | PCAアセット | PCA欧米高利回り社債オープン | 6.1 | 720 | 60 | なし |
| 6 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド | 5.2 | 200 | 50 | なし |
| 7 | 野村アセット | 野村米国好利回り社債投信Dコース | 5.1 | 806 | 46 | 6月、12月 |
| 7 | ゴールドマンサックス | GS・ハイイールド・ボンド・ファンド | 5.1 | 780 | 65 | なし |
| 8 | モルガン・スタンレー | モルガン・スタンレー・マンスリー・インカム・ファンド | 5.0 | 296 | 24 | 毎期変動 |
| 9 | 野村アセット | 高利回り社債オープン | 4.8 | 785 | 60 | なし |
3ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープン Bコース」です。
ファンドの特徴をみると、高利回り債(ハイイールド。社債等)を投資対象にしたタイプが上位に多いです(10本中9本が該当)。
米国の株式相場が3ヶ月前に比べて、株高にあることが影響していると思います。
参考:ダウ平均チャート
表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、DIAMアセット「DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)(サラダボウル)」、であり、3ヶ月リターンは-7.3です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、米国の優先証券を投資対象にしたタイプが最も多いです(下位10本中4本が該当。この4本は全てAIGインベストメンツ社のファンド)。
4.最近(過去1年以内に)設定されたファンド
最近設定されたファンドのリターンをみてみました(その多くが軟調の時期に設定)。
この時期に設定されたファンドのタイプは、以下のとおりです(対象ファンドは29本)。
・先進国の高金利通貨建ての債券 15本
・新興国 8本
・先進国の高格付け債券と高利回り債券の組合せ 3本
・地域分散 2本
・特定企業の債券(トヨタグループ) 1本
1)6ヶ月リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | リターン:年間 | 年間分配金 | 5月分配金 | ボーナス分配等 |
| 1 | 野村アセット | 野村新世界高金利通貨投信 | 6.3 | 275 | 55 | 3月、9月 |
| 2 | 日興アセット | 世界銀行債券ファンド(ワールドサポーター) | 1.7 | 600 | 60 | なし |
| 3 | ベアリング投信 | ベアリング 新興国債券ファンド(あすなろ) | 1.6 | 495 | 60 | なし |
| 4 | 野村アセット | 野村世界高金利通貨投信 | 1.3 | 480 | 60 | 3月、9月 |
| 5 | 岡三アセット | 新興国国債オープン(毎月決算型) (アトラス) | 0.5 | 500 | 80 | 1、4、7、10月 |
6ヶ月リターンが最も高いファンドは、野村アセット「野村新世界高金利通貨投信」です。
ファンドの特徴をみると、上位では新興国の債券を投資対象にしたタイプが最も多いです(5本中3本が該当)。
2)3ヶ月リターン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | リターン:年間 | 年間分配金 | 5月分配金 | ボーナス分配等 |
| 1 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド | 5.2 | 200 | 50 | なし |
| 2 | 大和投資信託 | ダイワ高金利通貨ファンド(金利のチカラ) | 3.2 | 250 | 50 | 5月、11月 |
| 3 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・世界債券ファンド | 3.1 | 360 | 40 | なし |
| 4 | 国際投信 | グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型) | 3.0 | 165 | 55 | 6月、12月 |
| 5 | 野村アセット | 世界好金利通貨ファンド(コース2) | 2.9 | 170 | 40 | なし |
3ヶ月リターンが最も高いファンドは、ニッセイアセット「ニッセイ/パトナム・高金利通貨ファンド」です。
ファンドの特徴をみると、上位では「複数の先進国の高金利通貨の債券」を投資対象にしたタイプが多いです(5本中4本が該当)。
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