<調査結果の要約>
1)年間リターンが最も高いファンドは、新光投信「海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)」
ファンドの特徴では、欧州の債券を投資対象にしたタイプが上位に多い
2)半期(6ヶ月)リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」
ファンドの特徴では、年間リターンに比べ、新興国の債券や、広域に分散投資したタイプが上位に多い
3)3ヶ月リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」
ファンドの特徴では、高利回り債(ハイイールド。社債等)や新興国を投資対象にしたタイプ(債券でも比較的リスクが高いタイプ)が上位に多い
4)3ヶ月リターンの上位には、過去1年以内に設定されたファンドを2本含む
1.年間リターン
※年間リターン0.1以上の15本を掲載
※年間の決算回数は、JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行)、CA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6)の2本は年6回。これ以外は年4回。
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 年間リターン | 年間分配金 | 最新月分配金 |
| 1 | 29 | 新光投信 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり) | 4.4 | 160 | 48 |
| 2 | 35 | 日興アセット | 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵) | 3.1 | 60 | 15 |
| 3 | 2 | 大和投資信託 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M) | 2.6 | 885 | 225 |
| 4 | 16 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ | 2.3 | 435 | 95 |
| 5 | 9 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み(欧州債券)) | 2.2 | 540 | 150 |
| 6 | 9 | ピクテ投信 | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M) | 2.1 | 540 | 135 |
| 6 | 22 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり) | 2.1 | 320 | 80 |
| 7 | 24 | DIAMアセット | ユーロ・ボンド・ポート | 1.3 | 280 | 70 |
| 8 | 36 | 野村アセット | ノムラ・ボンド・インカム・オープン | 1.1 | 50 | 15 |
| 8 | 40 | 住信アセット | 住信 米国国債ファンド アルファAコース(為替ヘッジあり) | 1.1 | 0 | 0 |
| 9 | 17 | JPモルガンアセット | JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)(欧州紀行) | 0.6 | 420 | 70 |
| 10 | 17 | CAアセット | CA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6) | 0.5 | 420 | 70 |
| 11 | 3 | ニッセイアセット | ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン | 0.4 | 880 | 220 |
| 12 | 15 | ドイチェアセット | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 0.3 | 440 | 110 |
| 13 | 37 | ゴールドマン・サックス | ゴールドマン・サックス・グローバル・ボンド・ファンド(宝島 グローバル・ボンド) | 0.1 | 40 | 10 |
年間リターンが最も高いファンドは、新光投信「海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり)」です。
ファンドの特徴をみると、欧州の債券を投資対象にしたタイプが最も多いです(特に上位には、4〜6位の3本)。
ベスト2の2本は、為替ヘッジ対応タイプです。昨年に比べ円高が進行した影響がでていると思います。
年4回、年6回分配型の国際債券型では、オーストラリアのみを投資対象にしたファンドは1本だけですが、そのわりに上位に含まれています。
<タイプ別の内訳>
・ヨーロッパ 8本
・地域分散 4本
・オーストラリア 1本
・新興国 1本
・米国 1本
なお、年4回、年6回分配型での国際債券型の年間分配金ベスト10に含まれているファンドは4本です(全体の27%程度)。
分配金が多くないファンドの方が、リターンは高くなっているようです(特にベスト2の2本は、年間分配金が少ないです)。
表にしていませんが、年間リターンが最も低いファンドは、野村アセット「米国優先証券オープン」であり、年間リターンは-17.3です。
年間リターンが低いファンドの特徴をみると、米国債券(公債、ハイイールド含む)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下から数えて4本が該当)。
2.6ヶ月リターン
※年間の決算回数は、AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート)、CA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6)の2本は年6回。これ以外は年4回。
| 順位 | 順/分 | 運用会社 | 投資信託名 | 半期リターン | 半期分配金 | 最新月分配金 |
| 1 | 2 | 大和投資信託 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M) | 4.3 | 450 | 225 |
| 2 | 20 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり) | 2.0 | 160 | 80 |
| 3 | 33 | 日興アセット | 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド(債蔵) | 1.6 | 30 | 15 |
| 4 | 36 | 大和住銀投信 | 大和住銀グローバル短期債券ファンド(サンゴ礁) | 0.4 | 4 | 2 |
| 5 | 26 | 新光投信 | 海外物価連動国債ファンド(為替ヘッジあり)(PIファンド 為替ヘッジあり) | 0.1 | 93 | 48 |
| 6 | 4 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート) | -0.1 | 420 | 140 |
| 6 | 32 | 野村アセット | 野村短期金利連動型投信(安定型) | -0.1 | 40 | 20 |
| 7 | 8 | 三菱UFJ投信 | 三菱UFJ 欧州債券オープン(四季の恵み(欧州債券)) | -0.2 | 280 | 150 |
| 7 | 16 | しんきんアセット | しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ | -0.2 | 195 | 95 |
| 8 | 14 | CAアセット | CA隔月分配ユーロ債券ファンド(ユーロ ブーケ 6) | -0.4 | 210 | 70 |
| 8 | 15 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし) | -0.4 | 200 | 100 |
6ヶ月リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」です。オーストラリア債券は毎月分配型でもリターンが高いです(参考:国際債券型のリターン比較:毎月分配型)
ファンドの特徴をみると、新興国の債券や、広域に分散投資したタイプが多いです。
年間ランキングと同様に、上位には為替ヘッジ対応タイプが多いです(2位、3位、5位のファンドが該当)。昨年末に比べ円高が進行した影響がでていると思います。
表にしていませんが、6ヶ月リターンが最も低いファンドは、ニッセイアセット「ニッセイ・パトナム/インカムオープン」であり、6ヶ月リターンは-4.9です。
6ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、米国債券(国債以外も含む)を投資対象にしたタイプが最も多いです(下から数えて6本中5本が該当)。
3.3ヶ月リターン
※年間の決算回数は、以下の4本は年4回。これ以外は年6回。
・ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(杏の実) 3カ月決算型
・シュローダー・アジア債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)
・クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)
・ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
| 順位 | 運用会社 | 投資信託名 | 3ヶ月リターン | 年間分配金 | 最新月分配金 |
| 1 | 大和投資信託 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M) | 3.6 | 885 | 225 |
| 1 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Dコース(為替ヘッジなし) | 3.6 | 626 | 106 |
| 2 | 野村アセット | ノムラ・ボンド&ローン・ファンド | 3.4 | 205 | 50 |
| 3 | AIGインベストメンツ | AIG新成長国債インカムオープン(レインボーシート) | 2.6 | 840 | 140 |
| 4 | 野村アセット | ハイ・イールド ボンド オープン Cコース(為替ヘッジあり) | 2.3 | 273 | 75 |
| 5 | シュローダー投信 | シュローダー・アジア債券オープンBコース(為替ヘッジなし) | 2.1 | 400 | 100 |
| 6 | 野村アセット | ハイブリッド・インカムオープン | 2.0 | 645 | 80 |
| 6 | クレディ・スイス | クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み) | 2.0 | 200 | 200 |
| 7 | ドイチェアセット | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 1.3 | 440 | 110 |
| 7 | ユナイテッド | アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型) | 1.3 | 180 | 90 |
3ヶ月リターンが最も高いファンドは、大和投資信託「ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)(杏の実3M)」です。
ファンドの特徴をみると、高利回り債(ハイイールド。社債等)や新興国を投資対象にしたタイプ(債券でも比較的リスクが高いタイプ)が上位に多いです(10本中6本が該当)。
米国の株式相場が3ヶ月前に比べれば、株高にあることが影響していると思います(ただし、最近は下降トレンドにあり、本年3月末の相場に近づいています)。
参考:ダウ平均チャート
表にしていませんが、3ヶ月リターンが最も低いファンドは、レッグメイソンアセット「LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)」、であり、3ヶ月リターンは-4.1です。
3ヶ月リターンが低いファンドの特徴をみると、為替ヘッジ対応タイプが多いです(下から数えて4本中3本が該当)。円高が一服してきたことが影響したものと思います。
4.最近(過去1年以内に)設定されたファンド
最近(過去1年以内)設定されたファンドは3本だけですが、そのうち2本が3ヶ月リターン上位にランクインしています。
・6位 クレディ・スイス・ブラジル債券ファンド(アマゾンの恵み)
・7位 アクティブ・バリュー債券ファンド(隔月決算型)
・番外:しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)(金利の卵)
3ヶ月リターン:0.4
最新決算期の分配金(本年5月) 50円(初回分配)
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